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看2017中国制造趋势 领会工业4.0的根本所在

2015年5月8日公布的《中国制造2025》,是我国实施制造强国战略第一个十年的动作纲领,并提出了“力争用十年时间,迈入制造强国行列”的第一步目标。

  《中国制造2025》瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点,提出了十大重点扶持领域。我们认为,围绕重点扶持领域,结合A股机械行业公司的构成,未来高端装备制造业中最为关键的将是:工业4.0和机器人、核能核电、高铁等3大主题。

  机器人是工业4.0之根本

  工业1.0是蒸汽动力出现导致的生产机械化;工业2.0是电力出现推动的大规模生产;工业3.0是电子信息技术发展而产生的自动化生产方式;工业4.0是基于智能制造的第四次工业革命,由德国率先提出,旨在通过实体物理系统(Cyber-PhysicalSystem,CPS),即信息通信技术与自动化制造相结合,将制造业进一步智能化。基于相同的理念,美国也提出了工业互联网的概念。

  工业化的进化进程

  工业4.0的实现分为四个阶段:第一阶段是智能单机设备的互联;第二阶段是通过传感和射频等数据纪录和采集器实现工厂的数字化;第三阶段是材料、软件和硬件的系统集成;最后就是工业4.0的实现,即各个数字化工厂之间的互联。

  现阶段欧美国家基本已经实现工业3.0,而如今中国由于各领域、各行业自动化发展的现状不一样,正处于由传统制造业向工业2.0与工业3.0的过渡阶段,而这个局面可能会在未来的很长一段时间内继续。在传统制造业、工业2.0、工业3.0共存并行,随同着制造业人工成本不时上涨的局面下,未来3-5年将会出现一个大批制造企业进行生产自动化革新的现象。而这个革新浪潮将会刺激机器人需求的爆发,机器人行业将会在未来几年内坚持高速增长的态势。

  2013年底工信部出台的《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》明确指出,到2020年,构成较为完善的工业机器人产业系统,培育3-5家具有国际竞争力的龙头企业和8-10个配套产业集群;工业机器人行业和企业的技术创新能力和国际竞争能力显明增强,高端产品市场占有率提高到45%以上,机器人密度达到100以上,基本知足国防建设、国民经济和社会发展需要。

  2015年5月8日公布的《中国制造2025》重点领域技术路线图也将高级数控机床和机器人产业列为十大重点领域之一,路线图要求,2020年,基本建成以市场为导向、企业为主体、产学研用紧密结合的机器人产业系统。即将出台的《机器人产业“十三五”发展设计》将和《中国制造2025》配合描绘未来十年机器人产业发展的蓝图。

  智能装备与机器人行业相关产业政策

  机器人系统集成的壁垒相对较低、与上下游的议价能力较弱、竞争较为激烈,是国际企业大批量进入的领域。目前大部分厂商主要以细分市场为基础提供机器人设备集成办事。目前,外资集成厂商占据了大部分的市场份额,国际厂商只占据20%-30%的市场份额,但是有逐渐抢占外资厂商市场份额且向中高端集成业务发展的趋势。

  2014年,中国工业机器人保有量达到18.9万台,同比增长42.6%。保有量已经跨越韩国和德国,但是基于我国庞大的人口基数,这个数量还是相对较少。在目前中国制造业转型进级的大背景下,工业机器人具备巨大的成长潜力。据IFR统计和预测,2015年-2017年,中国工业机器人销量年均增长率将达25%,2017年销量将达10万台;到2017年末,中国机器人保有量将跨越40万台,达到世界第一水平。

  据IFR统计,2014年全球办事机器人市场规模约为59.7亿美元,其中团体/家庭办事机器人的市场份额为37%,专业办事机器人为63%。专业办事机器人全球销售额约为37.7亿美元,销量约为2.42万台,销量比2013年的2.17万台增长11.5%。团体/家用办事机器人2014年全球销售额约为22亿美元,销量约为470万台,销量同比增长17.5%。团体/家用办事机器人这类贴近C端(消费者端)的产品销量大、单价便宜,而专用机器人的销售额依旧占据了办事机器人市场份额的63%,销量小,单价高。

  据IFR估计,2014-2017年全球办事机器人市场规模将达到300亿美元,其中专业办事机器人市场可达189亿美元,团体/家用办事机器人市场可达110亿美元。销量方面,2014-2017年全球办事机器人需求总量将达到3160万台/套,其中专业办事机器人销量13.5万台/套,团体/家庭办事机器人3150万台。


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